Hinweis: Um einen neuen Bericht zu planen, muss zuerst ein Indikatorenset im Leistungs-Reiter erstellt und gespeichert werden!
Neuen geplanten Bericht erstellen:
- Klicken Sie auf 'Geplante Berichte'.
- Klicken Sie auf 'Neuer geplanter Bericht'.
- Geben Sie dem Bericht einen Namen.
- Wählen Sie ein Indikatorenset.
- Wählen Sie die Sendefrequenz.
- Filtern Sie bei Bedarf nach Leadtyp, Leadquelle oder Vorgangstyp. Gruppen-Administratoren und Administratoren können zusätzlich nach Standorten filtern.
- Geben Sie den Namen eines Empfängers in das Textfeld und klicken Sie auf 'Empfänger hinzufügen'.
- Zum Schluss klicken Sie auf 'Geplanten Bericht erstellen'. Ab jetzt wird der Bericht zur der von Ihnen ausgewählten Frequenz an die hinzugefügten Benutzer versendet.
Bericht bearbeiten oder löschen:
- Klicken Sie auf 'Geplante Berichte'.
- Klicken Sie auf den zu bearbeitenden Bericht und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor.
- Klicken Sie auf 'Löschen' oder 'Änderungen speichern'.
Das Video zum gleichen Thema finden Sie hier.